2023年硫酸行業(yè)分析：適應(yīng)下游需求 高附加值產(chǎn)品成未來(lái)發(fā)展方向
作者： 日期：2023-04-16 來(lái)源： 關(guān)注：311
“佛山工業(yè)硫酸廠家生產(chǎn)工業(yè)硫酸是一種重要的工業(yè)原料，有“工業(yè)之母”之稱。通常用塔式法和接觸法制取。目前，中國(guó)硫酸生產(chǎn)主要是以硫磺、硫鐵礦為原料，同時(shí)也有部分以重有色冶金工業(yè)的冶煉煙氣或石膏、磷石膏為原料生產(chǎn)硫酸。”
一、佛山工業(yè)硫酸行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈
硫酸是一種重要的工業(yè)原料，有“工業(yè)之母”之稱。通常用塔式法和接觸法制取。目前，中國(guó)硫酸生產(chǎn)主要是以硫磺、硫鐵礦為原料，同時(shí)也有部分以重有色冶金工業(yè)的冶煉煙氣或石膏、磷石膏為原料生產(chǎn)硫酸。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)硫酸行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，硫酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括硫磺、廢硫酸、二氧化硫、硫化氫、硫鐵礦等；行業(yè)下游產(chǎn)品主要有磷酸一胺、磷酸二胺、氫氟酸、己內(nèi)酸胺、鈦白粉、硫酸銨等，廣泛應(yīng)用于肥料、染料、蓄電池、石油化工、洗滌劑、紡織物等領(lǐng)域。
從行業(yè)地位來(lái)看，硫酸工業(yè)總產(chǎn)值雖在GDP中所占比重不大，但由于其應(yīng)用廣泛，很難有哪個(gè)行業(yè)可以脫離硫酸，影響面十分大?？梢?jiàn)，硫酸行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展對(duì)于農(nóng)業(yè)、工業(yè)和整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要意義。
二、政策環(huán)境：聚焦“雙碳”目標(biāo)，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
近年來(lái)，受我國(guó)“雙碳”目標(biāo)影響，硫酸行業(yè)因其高污染性而受到了不小的影響。國(guó)家為助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，出臺(tái)了相關(guān)一系列政策，利好硫酸行業(yè)綠色化生產(chǎn)。在這些政策的引領(lǐng)下，硫酸企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有更加明確的目標(biāo)，在減少環(huán)境污染的同時(shí)又能保證良好的經(jīng)濟(jì)效益，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
佛山工業(yè)硫酸行業(yè)相關(guān)政策匯總
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2011年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《關(guān)于深入推進(jìn)科學(xué)施肥工作的意見(jiàn)》 | 控制磷肥用量，遏制盲目和過(guò)量施肥現(xiàn)象，使全國(guó)磷肥使用增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩。 |
| 2013年 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策》 | 防治環(huán)境污染，保障生態(tài)安全和人體健康，促進(jìn)硫酸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。 |
| 2014年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《2014年耕地質(zhì)量保護(hù)與提升技術(shù)模式》 | 化肥施用量要根據(jù)配方施肥建議和還田秸稈有效養(yǎng)分量確定，酌情減少磷肥用量。 |
| 2015年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》 | 注重有機(jī)無(wú)機(jī)肥配合，有效控制氮磷肥用量。利用鈣鎂磷肥等堿性條例劑改良酸性土壤。 |
| 2020年 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術(shù)規(guī)范》 | 解決硫酸企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造存在的有關(guān)障礙，推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，推廣硫酸企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)世紀(jì)開(kāi)發(fā)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)工作深入發(fā)展。 |
| 2021年 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范工業(yè)硫酸》 | 規(guī)定了工業(yè)硫酸綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品屬于和定義、評(píng)價(jià)原則和方法、評(píng)價(jià)要求、產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告編制方法。 |
| 2022年 | 工信部 | 《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》 | 磷石膏成為磷復(fù)肥、硫酸行業(yè)內(nèi)監(jiān)管的重點(diǎn)，提出到2025年工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用率達(dá)到73% |
資料來(lái)源：中國(guó)硫酸行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告（2023-2030年）
三、供給分析：硫酸供給穩(wěn)步提升，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)
自2017年以來(lái)，行業(yè)以“雙碳”為主線，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，截至2022年底，我國(guó)硫酸產(chǎn)能1.34億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，2022年我國(guó)硫磺酸總產(chǎn)能為5942萬(wàn)噸，占硫酸總產(chǎn)能的46.42%，同比上升2.52個(gè)百分點(diǎn)；冶煉酸產(chǎn)能為4374萬(wàn)噸，占比為33.65%，同比下降2.35%；礦石酸總產(chǎn)能為2059萬(wàn)噸，占硫酸總產(chǎn)能的15.84%，同比下降2.36個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，我國(guó)仍以硫磺酸和冶煉酸產(chǎn)能為主，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。
在產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)的驅(qū)使下，2018年以來(lái)，我國(guó)硫酸產(chǎn)量也呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2022年，我國(guó)硫酸產(chǎn)量達(dá)9504.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，創(chuàng)歷史新高。
按地區(qū)來(lái)看，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)。這五省由于有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，具備冶煉氣制酸的先天優(yōu)勢(shì)。2022年，云南、貴州、四川、湖北、安徽五省硫酸產(chǎn)量達(dá)4455萬(wàn)噸，占全國(guó)硫酸產(chǎn)量的46.87%，產(chǎn)區(qū)較為集中。
四、需求分析：磷肥用酸需求趨于平穩(wěn)，磷酸鐵鋰?yán)瓌?dòng)工業(yè)用酸需求增長(zhǎng)
硫酸作為基礎(chǔ)化工原料，其主要的下游包括磷肥、鈦白粉、氫氟酸、己內(nèi)酰胺等化肥和工業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年硫酸下游需求中，消費(fèi)量占比排名前三的分別是磷酸二銨占比27%、磷酸一銨占比21%，鈦白粉占比12%。
1.磷肥產(chǎn)量下降，需求趨于平穩(wěn)
化肥用酸需求中，磷肥是硫酸最主要的下游需求市場(chǎng)，磷酸一銨和磷酸二銨對(duì)硫酸的需求占硫酸下游市場(chǎng)總需求的五成左右。近幾年由于我國(guó)磷肥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，部分中小型企業(yè)被兼并重組或關(guān)停，2019年至2022年中國(guó)磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2022年我國(guó)磷肥產(chǎn)量估計(jì)約883.18為萬(wàn)噸，同比下降15%。
目前我國(guó)磷肥最主要的需求領(lǐng)域是糧食等作物種植，也可以說(shuō)是其種植格局很大程度上決定了行業(yè)發(fā)展的景氣程度。自2020年后，我國(guó)對(duì)種糧補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行了增進(jìn)，如耕地地力的保護(hù)補(bǔ)貼，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加強(qiáng)支持，農(nóng)機(jī)的購(gòu)置補(bǔ)貼，以及農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策等等，提高了農(nóng)民的積極性，糧食種植面積每年都有小幅增長(zhǎng)，增速趨于平穩(wěn)，基本在0.6%左右。隨著我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)2023年糧食種植面積為17.86億畝，磷肥需求量較2022年也不會(huì)有太大變化。
2.磷酸鐵鋰快速發(fā)展，拉動(dòng)工業(yè)用酸需求增長(zhǎng)
近年來(lái)，受國(guó)家“雙碳”目標(biāo)政策影響，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續(xù)加速。在低碳經(jīng)濟(jì)全球化持續(xù)發(fā)展的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)是未來(lái)社會(huì)發(fā)展的重要方向。得益于新能源車行業(yè)的高速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰材料憑借其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)超越三元材料，成為新能源車電池正極材料的不二選擇。2022年3月，國(guó)家工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用車入選。除了6款三元電池車型;和1款無(wú)鈷鋰電池車型外;剩下的21款車型，全部是磷酸鐵鋰電池車型，占比已經(jīng)高達(dá)75%。
磷酸鐵和碳酸鋰是生產(chǎn)磷酸鐵鋰的主要原材料，生產(chǎn)一噸碳酸鋰需要2.4噸硫酸，生產(chǎn)一噸磷酸鐵需要2.05噸硫酸亞鐵。并且最近磷酸鐵鋰市場(chǎng)的火熱，吸引了鈦白粉企業(yè)的加入。鈦白粉作為磷酸鐵的上游，有一定技術(shù)積累和成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)在削減一定的廢物處理成本基礎(chǔ)上，成本優(yōu)勢(shì)紅利將進(jìn)一步釋放，形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2025年我國(guó)硫酸下游新建和擬建的項(xiàng)目合計(jì)有54個(gè)，包括23個(gè)磷酸鐵項(xiàng)目、10個(gè)硫酸法鈦白項(xiàng)目以及21個(gè)己內(nèi)酰胺項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到1254萬(wàn)噸/年。
在全球新能源汽車需求快速爆發(fā)增長(zhǎng)趨勢(shì)下,疊加受5G基站建設(shè)加快以及儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng),磷酸鐵鋰材料未來(lái)5-10年仍將處于高速發(fā)展期。保守預(yù)計(jì)，2025年磷酸鐵鋰需求可超200萬(wàn)噸。如果考慮到風(fēng)光等新能源發(fā)電的占比提升，加上儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的需求，再疊加電動(dòng)工具、船舶、兩輪車等其他應(yīng)用，樂(lè)觀情況下，2030年左右磷酸鐵鋰的年需求量將達(dá)1000萬(wàn)噸級(jí)。碳酸鋰和磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的原材料之一，估計(jì)未來(lái)三年需求都至少是300萬(wàn)噸以上，也就是說(shuō)未來(lái)三年硫酸的需求增量會(huì)是至少1000萬(wàn)噸以上，將占硫酸消耗量的10%左右。
五、未來(lái)趨勢(shì)：適應(yīng)下游需求，開(kāi)發(fā)高附值產(chǎn)品成硫酸行業(yè)提質(zhì)升級(jí)主要方向
佛山工業(yè)硫酸作為傳統(tǒng)的基礎(chǔ)化工原料，由于其同質(zhì)化嚴(yán)重，很難有較好的利潤(rùn)空間。但隨著新能源、半導(dǎo)體、光伏太陽(yáng)能等新興行業(yè)的快速發(fā)展，硫酸作為必不可少的原材料，需求結(jié)構(gòu)不斷豐富，硫酸企業(yè)可以重點(diǎn)抓住下游行業(yè)的發(fā)展風(fēng)向，主動(dòng)延伸硫化工產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)下游行業(yè)的需求，開(kāi)發(fā)高附值產(chǎn)品。
硫酸高附值產(chǎn)品主要包括試劑硫酸、發(fā)煙硫酸、電子級(jí)硫酸等等。試劑硫酸作為精細(xì)化學(xué)品之一，可用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè)。發(fā)煙硫酸是將三氧化硫溶解在濃硫酸得到的濃度超過(guò)100%的硫酸，主要用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域。電子級(jí)硫酸又稱高純硫酸、超純硫酸，是微電子技術(shù)發(fā)展過(guò)程中不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑，廣泛應(yīng)用于大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體等微電子行業(yè)。這些硫酸高附值產(chǎn)品較普通工業(yè)硫酸都有著不同的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用范圍也更加廣泛，更能滿足下游市場(chǎng)對(duì)硫酸品質(zhì)愈發(fā)高的需求。因此，開(kāi)發(fā)硫酸高附值產(chǎn)品將成為硫酸企業(yè)未來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是行業(yè)未來(lái)提質(zhì)升級(jí)的主要方向。
硫酸高附值產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域
| 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 試劑硫酸 | 純度高，雜質(zhì)含量幾乎為零 | 用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè) |
| 發(fā)煙硫酸 | 濃度超過(guò)100%，三氧化硫溶解在濃硫酸中取得 | 用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域 |
| 電子級(jí)硫酸 | 又稱高純硫酸、超純硫酸，屬于超凈高純?cè)噭?/span> | 微電子技術(shù)發(fā)展過(guò)程中不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑，廣泛應(yīng)用于大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體等微電子行業(yè) |
工業(yè)硫酸是傳統(tǒng)行業(yè)，但絕不是夕陽(yáng)行業(yè)?；ば袠I(yè)對(duì)于硫酸的需求是剛性的，其需求的增速是確定且持續(xù)的。再加上新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)鈷、鎳、鋰等金屬需求的增長(zhǎng)，以及磷酸鐵鋰、氨基磺酸等電池材料和電解液需求的集中爆發(fā)，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張。硫酸企業(yè)要堅(jiān)定信心，積極開(kāi)發(fā)高附值產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展
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